Po długiej przerwie wybitny fotografik i reżyser Bogdan Dziworski kręci swój nowy film. Podczas pracy na planie filmowym jego operator Paweł Dyllus postanawia równolegle nakręcić swój własny film – portretujący Dziworskiego przy pracy. Nawiązuje się ciekawa relacja pomiędzy reżyserem i operatorem. Mistrz wydaje się całkowicie kontrolować obrazy, mimo że jest tym razem po drugiej stronie kamery. W centrum tej opowieści pojawia się kontemplacja obrazu filmowego i doznania towarzyszące codziennemu życiu podczas podróży. W efekcie powstaje wielowątkowa intrygująca opowieść filmowa.